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浙商银行究竟应该向宁波银行学什么?

来源: 金融传媒  2026-05-24 16:01:18

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    文/金融传媒 刘析明

    总部同处浙江,同属万亿级法人银行,浙商银行与宁波银行在2025—2026年的经营轨迹却走出了两条截然相反的曲线。宁波银行营收净利“双十”增长、连续19年不良率低于1%;浙商银行营收利润双双下滑,罚单密集落地,系统性问题频发。

    一份财报、一张罚单、一套治理体系,揭示出的差距远不止于数字本身。浙商银行真正需要向宁波银行“补习”的,是六个维度的系统性能力。

    业绩“冰火”:规模相近,效益悬殊

    2025年,浙商银行总资产3.48万亿元,营收625.14亿元,同比下降7.59%;归母净利润129.31亿元,同比下降14.85%。2026年一季度,营收171.9亿元,同比仅微增0.5%,归母净利润59.92亿元,同比微增0.72%。非利息净收入大跌19.73%,公允价值变动净收益由盈转亏近48亿元,手续费及佣金收入下滑16%。

    同期,宁波银行总资产突破3.6万亿元,营收719.69亿元,同比增长8.01%;归母净利润293.33亿元,同比增长8.13%。进入2026年一季度,营收203.84亿元,同比增长10.21%;归母净利润81.81亿元,同比增长10.30%。2025年手续费及佣金净收入同比大增30.72%,2026年一季度增速进一步攀升至81.72%。

    数字背后是效益质量的差距:宁波银行资产规模仅略超浙商银行,净利润却是浙商银行的两倍多。浙商银行的总资产增长4.68%、营收下降7.59%,而宁波银行资产增长16.11%、营收增长8.01%,资产扩张的效率差异形成鲜明的“剪刀差”。

    风控底牌:19年从不突破1%与拨备断崖下跌

    宁波银行最让市场信赖的,是2007年上市以来连续19年不良贷款率低于1%的行业纪录。截至2025年末,不良率0.76%,拨备覆盖率373.16%,对公制造业不良率仅0.48%,批发零售业仅0.32%。2026年一季度末,不良率仍维持在0.76%,拨备覆盖率369.39%。

    浙商银行2025年末不良率1.36%(较上年下降0.02个百分点),拨备覆盖率却从上年178.67%骤降至155.37%,一年下滑23.3个百分点。个人贷款不良率从1.78%飙升至2.45%,零售风险加速暴露。拨备覆盖率逼近140%的监管底线,新发生不良没有足够的拨备来覆盖。

    更致命的是合规防线。2025年以来,浙商银行累计收到21张监管罚单,罚没总额超4600万元。上海分行因15项违规被罚1680万元,总行因互联网贷款管理不审慎被罚没1130.8万元。2026年2月天津分行、4月金华分行再收罚单,合规失守的问题远未终结。

    同源同根,同样面对下行周期,风险管控为何形成天壤之别?宁波银行将“经营银行就是经营风险”刻入基因,穿透至每一笔信贷的前置把控;浙商银行则在规模扩张中不断消耗安全垫,将风险出清不断后置,一旦遭遇行业波动,风险暴露便呈现加速态势。

    战略定力:十年不动摇的“中间路线”与“规模迷途”

    宁波银行长期坚持“大银行做不好、小银行做不了”的经营策略,深耕“中间地带”——大行因成本高不愿覆盖的细分客群,小行因能力弱做不精的复杂业务。董事长庄灵君在业绩说明会上重申,将“一以贯之地推进这一战略定位,坚定差异化、特色化经营,用专业为客户创造价值”。

    浙商银行在过去长期困于“规模焦虑”。虽然2025年新任管理层明确摒弃“规模情结”,提出“低风险、均收益”战略与“1155”经营策略,但落地仍面临巨大阻力。全行新增信贷约三分之二投向浙江省内,总行层面“三张年报、四个公式”等管理工具尚未完全衔接。

    一个值得关注的细节:宁波银行从2024年起不再盲目异地扩张,将资源配置核心收缩至浙江和少数成熟经济区域;而浙商银行作为全国性股份行,却背负了更沉重的资本消耗,网点和业务覆盖范围远大于宁波银行,但同口径利润却不到后者一半。“大”反而成了负担。

    治理内核:内部提拔的稳定性与换帅震荡

    宁波银行完成了长达21年的核心管理层更迭——掌舵21年的陆华裕退休,原行长庄灵君接任董事长,原副行长冯培炯升任行长。庄灵君2006年一毕业即加入宁波银行,历经分支行及总行多个核心岗位。冯培炯同样是内部成长型干部,历任人力资源部、个人银行部、苏州分行等核心岗位。新班子为清一色内部提拔,实现了管理团队平稳有序过渡。

    浙商银行自2025年下半年进入管理层重组密集期。2025年12月原行长陈海强转任董事长,吕临华空降接任行长。新班子固然提出了“专业治行、专家治行”新理念和“1155”策略,但空降高管与内部成长干部之间的磨合、新旧经营理念的碰撞、总行思路与分支机构执行的衔接断层,均在短期内难以消化。这也解释了为何在业绩下滑的同时,合规罚单并未减少——管理层的战略意图尚未真正穿透至基层执行。

    机构分布:全国牌照的“规模红利”为何无法释放?

    浙商银行在全国23个省区市设立了370家分支机构,实现了对长三角、大湾区、环渤海和部分中西部的覆盖,拥有股份行全国性牌照资源。但其在浙江的存款市占率仅2.6%、贷款市占率仅2.7%,均低于宁波银行的5.3%和4.4%。

    宁波银行的机构布局更克制——立足宁波全境、覆盖浙江省全部11个地市,省外仅在上海、北京、深圳、南京、苏州、无锡6个发达城市设有分行。不到500家网点高效运转,在浙江本地的产能深度远超浙商银行。这揭示了一个更深层逻辑:银行的核心竞争力不在于牌照有多全、网点有多广,而在于所覆盖的市场是否真正“做了进去”。

    实体经济服务:科创普惠在“口号”与“现金流”之间的差距

    浙商银行在小微科创企业领域构建了“伴跑人”体系,推出“普惠数智贷”“人才贷”等差异化产品,2025年末普惠型小微贷款余额约3499.64亿元,占各项贷款约20%。但该行自身盈利承压、资本吃紧,普惠信贷的持续性和服务质量受到资本约束的制约。

    宁波银行则形成“9+4”多元化利润中心矩阵,4家子公司2025年合计贡献净利润近50亿元(永赢金租30.08亿元、宁银理财9.70亿元、永赢基金6.02亿元、宁银消金4.11亿元)。轻资本收入模式的成熟,使宁波银行在五篇大文章领域的金融供给更加持久——财富管理收入、资管收入为非息收入提供了持续支撑,对信贷规模的依赖度逐年降低。

    金融评论:学习的终点不是复制数据,而是重塑基因

    浙商银行距离“一流商业银行”的差距,远不在资产规模上。

    宁波银行的治理模式有三个不可复制的内在特质。一是战略克制——长期坚持“大银行做不好、小银行做不了”,不追求规模排位,专注于能力圈的纵深渗透,在经济上行期不盲目,在经济下行期不乱阵脚。二是治理接续——核心管理层均为内部培养,董事长庄灵君从基层到总行成长数十载,风险管理与业务经营经验兼备,重大决策不出盲区。三是风控前移——19年不良率低于1%并非靠账面的反复核销,而是将风险甄别与定价前置到授信准入环节,从源头上阻止风险进入资产负债表。

    对浙商银行而言,问题的症结不在于缺少转型路线图,而在于路线图能否被系统性地落地执行。新管理层提出的“低风险、均收益”理念和“1155”经营策略方向明确,但在业绩承压、风险暴露、合规失守的三重困境下,改革阻力同样巨大。

    六个学习维度的核心,可以凝练为三句话:战略执行必须穿透到基层员工的行为和考核指标,不能止于董事会的会议文件;风控体系必须置于扩张欲望之上,规模越大越需要与之匹配的风险定价能力,而不是用规模覆盖风险;合规治理必须从“追着罚”走向“主动防” ,合规不是监管要求和外部约束,而是内生运营管理的组成部分。

    抄宁波银行的报表数据没有意义,学它的历史也不是目的。真正能改变浙商银行命运的,是像它一样,在每一个信贷决策、每一次风险定价、每一笔合规操作中,从“知不知道”走向“做不做得到”。这,才是浙商银行向宁波银行“深度学习”的真正起点。


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