建设银行成功在境外发行多币种ESG主题类债券

来源：建设银行 2021-04-20 11:13:53

建设银行-望京1.jpg 图片来源：微摄

中国金融网讯 4月15日，建设银行同步在境外发行多币种ESG主题类债券，募集资金总规模折合24亿美元，包括3年和5年双期限11.5亿美元可持续发展挂钩债券、3年期8亿欧元绿色债券、2年期20亿离岸人民币转型债券。本次发行体现了建设银行助力“30·60目标”实现的决心与实力，是新金融行动支持绿色低碳高质量发展的具体措施，也是建设银行探索可持续发展金融服务模式的实践路径。

本次ESG相关主题类债券发行，实现了多项创新与突破，吸引了全球各地的投资者参与，包括在社会责任投资和可持续金融方面的重要投资者。美元债券是全球金融机构首笔美元可持续发展挂钩债券；欧元债券是中资机构首笔境外“水域保护”专项绿色债券；离岸人民币债券是最大规模离岸人民币转型类型债券。本次发行前，建设银行根据国际资本市场协会（ICMA）可持续金融相关原则修订了《可持续发展类债券框架》并新建《转型债券框架》。债券已获得安永和香港品质保证局出具的第三方认证。

本次以建设银行香港分行（美元）、新加坡分行（人民币）和卢森堡分行（欧元）为发行人，发行交割后，相关债券将在香港、新加坡、迪拜、卢森堡和伦敦等地交易所挂牌上市。

建设银行近年来持续推动ESG理念与战略、管理、运营、披露的融合与创新，深化内部协同联动，全面开展外部利益相关方参与，持续探索、构建、躬耕金融与社会可持续的全新模式，以新金融塑造韧性发展，得到社会各方及资本市场的认可。MSCI对建设银行ESG评级继2019年底由BB升至BBB，2020年底进一步升至A，成为全球市值排名前十位的银行中，评级最高的中资银行。2020年，建设银行提出培育绿色金融新优势，全面助力中国“碳达峰、碳中和”目标实现，不断完善从董事会、高管层到各级执行部门的绿色金融治理架构，系统推进绿色金融发展实施方案，夯实环境与社会风险管理根基，积极应对气候挑战。

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