上海银行启动财富管理“云服务”

来源：和讯 2022-03-29 15:48:19

　　近期上海疫情防控形势严峻。为满足市民财富管理需求、确保金融服务顺畅，上海银行启动财富管理“云服务”，在展业服务、产品模式、配套支撑等方面切实加强金融支持、助力社会民生，在封控期间最大程度保障客户财富管理需求。

　　坚守前线，保障金融民生

　　本轮疫情爆发以来，上海银行多数网点仍正常营业，保障市民基本财富管理需求。对于因疫情防控要求而暂停营业的网点，客户经理“停业不停产”，通过“云服务”保证财富管理服务不打烊。面对身处封控小区的客户，客户经理一方面通过企业微信等渠道持续进行客户关怀，针对疫情期间在资产流动性、产品续接和家庭保障等方面有急迫需求的客户，远程为其进行细致规划；另一方面借力金融科技，积极引导客户使用“云网点”、手机银行、网上银行等线上服务，解决客户“燃眉之急”。

　　迅速响应，优化产品组合

　　在疫情防控阶段，上海银行对财富管理产品货架进行及时补充，紧急协调资源，快速引入线上适销的超短期理财和中短期保障产品，进一步加大产品额度，满足防疫期间客户现金管理和保障需求，为客户提供更丰富的配置选择。

　　同时，在产品流程上，紧急开展内部协同，出台特殊时期保障类产品线上销售流程，为客户开辟“金融线上的绿色通道”，切实做到急民所急、忧民所忧，全力保障疫情期间客户的保险需求，展现责任担当。

　　回馈客户，共同携手相伴

　　疫情之下，上海银行即刻调动服务资源，聚焦健康医疗、居家生活、心理关怀等宅家热点，推出“上银财富直播”系列。特邀上海新冠疫情研究组成员教授，指导客户居家健康管理。同时，快速整合服务资源，7*24小时全科电话医生，三甲专家在线问诊、点对点出行服务等，成为部分宅家客户健康安全保障的“及时雨”，积极回馈社会，践行财富责任。

　　疫情之下，财富相伴。上海银行将继续在财富领域发挥效能，将专业、有温度的财富管理服务辐射至更广阔人群，助力社会民生、满足客户需求。

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