中国银行成功发行双币种新基准浮息债券

中国银行总行2018-7-15-5.jpg 图片来源：微摄

中国金融网讯 8月3日，中国银行成功完成境外9.2亿美元等值双币种新基准浮息债券定价，其中英镑SONIA债券是全球首笔公募非主权类高级SONIA债券。这是中行继2019年实现亚洲首发后再次成功发行新基准浮息债券。

本次新基准浮息债券发行包括5亿美元SOFR（“担保隔夜融资利率”，Secured Overnight Financing Rate）及3亿英镑SONIA（“英镑隔夜平均指数”，Sterling Overnight Index Average）债券。

SOFR和SONIA是美国和英国官方指定的LIBOR（“伦敦同业拆借利率”，London Interbank Offered Rate）替代基准利率。顺应新基准利率计算方式的主流发展方向，本次债券利率采用指数计息方式，较每日均值连乘方法更便捷高效。

本次发行吸引了众多国际国内投资者关注支持，约50家机构最终获配。其中，美元品种得到主权类、资管、基金、保险等多元化投资者积极配置，占比达35%，体现了SOFR基准在离岸债券市场具备一定接受度；英镑品种基金及养老金投资占比接近60%，英国本土投资者占比35%，多家为首次认购中资信用债。

作为中国全球化程度最高的银行，中国银行积极参与IBOR（“同业拆借利率”，Interbank Offered Rate）基准转换进程，助力境内外市场利率改革平稳推进。未来，中国银行将继续加强新基准利率产品创新研究，持续推动新基准利率市场发展。

金融APP