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2025年，银行业线下网点经历了一场剧烈的“新陈代谢”。全行业累计约1.13万家网点关停退出，同期新设网点超8400家，一退一进之间，网点净减少约2900家。表面上看，“关停潮”似乎正在加速蔓延，但若将目光聚焦到全国性商业银行，一幅截然不同的图景正在显现。

第一财经根据上市银行年报统计，2025年，国有行与上市股份行合计拥有机构数量89507个，与2024年相比仅减少256个。在15家上市全国性商业银行中，7家机构数量不降反升，农业银行基层网点更是连续三年净增。更值得注意的是，2025年全行业在关停超8000家的同时，新设网点突破8400家，实现了近三年来首次净增长。

“关停潮”三个字，远远无法概括这场变革的全貌。与其说是“潮退”，不如说是一场精准的“拆旧建新”——低效网点退场，县域与特色网点补位。从“铺摊子”到“精耕细作”的转身背后，各个梯队的银行各自选择了不同的突围路径，而大行加速下沉正对地方法人银行形成前所未有的挤压。

国有大行：十万规模下的“减法”与“加法”

截至2025年末，国有六大行线下分支机构、网点约106058家，连续多年稳住在“10万+”量级。与上一年相比，六大行聚合统计净减少约255家，创近三年来最小减员规模。网点不再“断崖式”消失，而是进入存量时代的精细调整。

拆开来看，各家步调并不一致。农业银行是增量主力，截至2025年末境内分支机构共计23128家，基层营业机构净增加249家。其中较大一部分增量来自参与中小银行改革化险——农行在吉林省一次性接收192家农商行、农信社、村镇银行分支机构，将其改制为自身网点。这是国有大行首次以市场化方式大规模介入农信系统整合，被业内视为“大行带小行”的创新样本。

工商银行、建设银行、邮储银行的机构总数在2025年均有所缩减。但减量的内涵各不相同。工商银行全年机构总数减少137个，减量主要集中在控股子公司及其分支上，其营业网点实际净增加69个；建设银行营业网点净减少122个；邮储银行营业网点净减少135个。一增一减之间，国有大行的网点逻辑已经清晰分化：关停的是低效重叠的“包袱”，加码的是县域乡镇的“空白”。

“向县城去”正成为大行布局的核心方向。工商银行2024年向县域乡镇投入网点104家，2025年又新投入141家，网点县域覆盖率从87.4%提升至87.5%。农业银行去年向乡镇迁建网点179个，建成惠农服务站1742个，基层服务触角持续向行政村延伸。中国银行去年新增进驻21个空白县域，县域覆盖率提升至66.95%。邮储银行则在全国经济百强县、千强镇等重点区域累计新设网点76个。

大行下沉的逻辑十分清晰：县域仍是增量蓝海，而存量城市网点在经过多年布局后已进入优化期。更关键的是，在息差持续收窄、盈利承压的背景下，县域市场的客户粘性和交叉销售潜力，正在成为大行抵御息差下行的“压舱石”。

股份制银行：总量稳定下的精细化重塑

相比于大行的“大开大合”，股份行的网点调整总体温和。截至2025年末，上市股份行合计机构数13415个，同比仅减少48个，整体保持稳定。

兴业银行以2095个网点居股份行之首，招商银行1955个紧随其后。与缩减数量相比，更值得关注的是网点功能的深层重塑。兴业银行将传统网点升级为“金融服务+商务社交+价值分享”的共享空间，2025年推动100家网点进入设计及在建阶段。民生银行与山姆会员商店合作打造“金融+零售”社区支行，将信用卡、消费贷款、财富管理嵌入山姆门店生态，获客质效和经营效能显著优于传统网点。平安银行以“平安好邻居”线上品牌推动客户、商户、网点深度链接，构建数字化获客阵地。

股份行的策略清晰：不再单纯比拼网点数量，而是通过场景深度嵌入、数字化转型和社区生态构建，将每一家网点转化为高黏性、高产出的“利润单元”。

城商行：分化加剧，在夹缝中谋突围

城商行的网点调整呈现出明显的分化态势。北京银行、江苏银行、宁波银行等头部机构凭借区域经济活力和扎实的客户基础，不仅网点数量保持稳健，更在科技金融、绿色金融等特色赛道上加速布局。部分中西部城商行则面临双重压力：一方面，省内经济腹地相对有限、信贷需求走弱；另一方面，国有大行持续下沉县域，城商行的传统根据地遭遇强力渗透。

在“上下夹击”之下，部分城商行被迫加速网点优化与功能重塑，转向深耕本地小微企业、社区金融和特色产业，试图通过“小而精”的服务差异化赢得生存空间。苏州银行、齐鲁银行、青岛银行等均处8000亿至9000亿元规模区间蓄势扩张，网点布局的精细化程度直接关系到它们能否跨越万亿门槛。

农商行：整合浪潮中的“大拆大建”

农商行是2025年网点调整中最剧烈的群体，其关停与新增的节奏都远超其他类型。全年关停网点中，农商行占比超过80%，约5400家分支机构退出。但同样，在新获批设立的7101家商业银行网点中，农商行占了6161家。

“一退一进”的背后，是省联社改革在2025年驶入快车道。年内有7家省级农商银行或农商联合银行挂牌开业，内蒙古农村商业银行一次性整合120家农信机构及村镇银行。大规模整合之下，原有法人机构解体，下属网点经历“解散—重设”的批量更替，导致关停与新设同步激增。内蒙古农商银行获批后，监管部门单批次便审批通过了2197条该行分支机构设立申请。

网点数量的波动只是整合的表象，真正的挑战在于：改革后的统一法人银行能否真正实现资源的集约化配置和经营的协同增效，将“物理整合”转化为“化学效应”。

大行下沉的“挤压效应”：中小银行的生存边界

大行“进村”的每一步，都在重新划下中小银行的生存边界线。

农业银行已在吉林一次性接收192家农商行网点，工商银行在广东阳山等地推进“村改支”，交通银行相继完成多家村镇银行的收购。大行涌入曾是中小银行核心阵地的县域，凭借资金成本优势和系统化风控能力，对地方法人机构形成全方位的市场挤压。

县域金融市场原本是城商行和农商行“小而美”的避风港，客户关系基于地域亲缘和服务时间的长期积累。但大行以更低利率的产品、更强的系统支撑和更标准化的服务流程进入县域后，优质客户加速向大行迁徙，中小银行只能在高成本、高风险的长尾客群中寻找新的平衡。

中国金融网董事长何世红分析认为，大行加速下沉县域，表面看是物理网点的空间延伸，实质是资金成本优势的系统性平移。大行能够以低至2%—3%的资金成本获取负债，而农商行和城商行的存款成本普遍在2.5%以上，这使得大行在县域贷款定价上拥有巨大的腾挪空间。中小银行的护城河依赖于长期深耕形成的地缘关系和灵活的服务响应能力，这两者在增量客户争夺中越来越难以抵消资金成本上的“代差”。更深层的挑战在于，大行下沉的同时正加速线上化、移动化转型，未来县域网点的核心职能将逐步从交易结算转向品牌展示和复杂顾问服务，届时网点数量差距本身未必是决胜因素，但先行占领的客户关系和数据沉淀，将成为领先者难以追赶的先发优势。

从“关停潮”到“结构调整”：一场不可逆的变革方向

沿着上述四个梯队的分析，一个清晰的图景浮现出来：银行业网点的结构性调整，远比分拆关停数字要复杂得多。

传统的网点功能正在被颠覆。当前银行业平均离柜业务率已突破90%，35岁以下年轻客户到店办理业务占比不足5%，转账、理财、缴费等高频基础业务均可手机一站式办结。在这样的技术背景下，网点持续存在的价值必须被重新定义——它不再是简单的交易窗口，而是复杂业务服务区、高端客户经营阵地和机构的品牌展示空间。

银行网点的“加减法”正在从粗放走向精准。工商银行2025年完成474个网点的优化调整，建设银行实施网点迁址优化248个，招商银行迁址优化存量营业网点123个。农业银行构建起“物理网点+自助设备+手机银行+惠农服务站+流动服务车+远程银行”六位一体渠道体系，彻底打破了单一物理网点的边界。兴业银行、平安银行等将网点融入社区、汽车城等生态场景，从“等待客户上门”转向“嵌入客户生活”。ATM机五年减少26.82万台，过去靠“铺机柜”占领市场的逻辑一去不返。

三种趋势正并行演化：机构整合驱动的大规模网点更替、大行下沉驱动的县域竞争升级、以及功能升级驱动的网点形态革命。在这三股力量的合力之下，网点的关停与新设仅仅是表层指标，深层次的变化在于——银行对线下渠道的价值定位正在发生根本性转变。

★ 中金评论：网点调整是一场“结构换空间”的战略博弈

回看2025年银行业网点的“加减法”，最核心的启示是：物理网点没有走到穷途末路，但它必须以全新的方式参与竞争。

大行不求网点数量的增长，是因为它们已经将线下渠道从规模扩张的“面子”，升级为品牌势能和精准触达的“里子”。农行网点数量的上涨，并非传统时代的扩张复刻，而是一边承接212家机构整合、一边以“六位一体”穿透乡村的立体渗透。工商银行网点虽净减137个，营业网点反增69个，压缩的是低效控股子公司层级，增加的是直接服务实体经济的触角。一增一减之间，银行网点的结构调整，是在为自己的线下“底盘”重新定位：淘汰的是拉低效率的包袱，填充的是增量市场的空白。

网点数量的此消彼长，折射的是银行业竞争逻辑的系统重构。当线上渠道已覆盖95%以上基础业务时，网点的核心价值不再是交易频次，而是复杂服务的交付能力、高净值客户的获客触点，以及银行机构在社区和县域市场中的信任锚点。ATM机五年减少26.8万台，是“低垂果实”被技术采摘完毕的直观写照；而网点功能向财富管理、企业金融和社区生态的迁移，则是银行主动从被动服务转向主动价值创造的战略选择。

如果说网点关停与新增是这场“结构调整”的表象，那么更深层的变革在于：在息差持续收窄、盈利日趋承压的环境下，每一家银行都必须回答——自己的线下渠道能否从“成本中心”转化为“价值中心”？大行下沉县域、股份行嵌入场景、城商行深耕本地、农商行整合重塑——四个梯队各自给出了不同的答案，但目标指向高度一致：在价格战难以持续的存量时代，用结构性优化换取战略性的生存空间。

这场网点结构调整的终极价值，不在于多了几个网点或关了几个窗口，而在于能否借此真正实现从“铺摊子”到“精耕细作”的模式转换，为实现高质量发展落好每一颗关键的“棋子”。